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足球预测(www.99cx.vip):评股论经

admin2022-08-318

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评股论经

来源:联合早报 2022-08-31 05:00

(大华继显)

泰国酿酒
(Thai Beverage)

马可波罗海业
(Marco Polo Marine)

建议:买入

闭市价:4.5分(+21.62%)

泰国酿酒公布了2022财年第三季度的业务更新,这家公司在本财年首九个月收入与预期持平,而营收和息税折摊前盈利(EBITDA)超出预期。这主要受啤酒部分强于预期的复苏推动。尽管糖浆成本下降,但受包装成本上升拖累,烈酒部分市场表现不佳。

目标价:5分

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建议:买入

由于季节性原因,第三季度通常是马可波罗海业最强劲的季度。这家公司在2022年第三季度的营收达2850万元,同比增长139.5%,总毛利录得970万元,同比增长185.3%。这主要受到租船费用、使用率和船厂产能大幅上升的推动。

我们认为,马可波罗海业的拐点已到,考虑到更高的租船费用和毛利率,我们将2022和2023财年的全年扣除税务和少数股东利益后盈利(PATMI)预期分别提高225%和50%,目标价也从4分上调到5分。(兴业银行)

闭市价:0.64元(无起落)

我们认为泰国酿酒是一只有吸引力的、估值偏低的股票,具备很高的上涨潜力,我们维持“买入”泰国酿酒股票的建议,目标价从0.94元调降至0.89元。调低目标价格是由于我们降低了烈酒部分的营收和息税折摊前盈利的预期,从而调低了烈酒业务的估值。

由于供应有限和需求强劲,我们预计短期内租船费用将进一步上升10%到20%,毛利率从28.6%上升到34%,并且随着租船费用上升还将进一步提高。

目标价:0.89元

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