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【基金投资】欧洲政经远景不容乐观

admin2020-09-2116

【基金投资】欧洲政经远景不容乐观 第1张

光大新鸿基产物开发及零售研究部

近期欧洲新冠肺炎疫情泛起反弹, 英国与欧盟的 「后脱欧」 谈判陷于僵局之际, 宰衡约翰逊为争取谈判主导权推出《内部市场议案》 ,更令双方谈判呈破碎之象。本栏今期将进一步跟进相关事态对欧洲经济及投资远景的影响。疫情袭击欧洲经济,欧元区第二季国内生产总值(GDP)终值按季下滑11.8%,跌幅为有史以来最大(图),第二季就业人口按季下降2.9%。

此外,英法德三国及西班牙等地泛起第二轮新冠肺炎疫情,而已往一周欧洲新增确诊病例跨越30万,已跨越今年3月疫情岑岭,料区内须再度收紧防疫措施应对。纵使欧盟领导人峰会最终为7,500亿欧元的「苏醒基金」拍板,透过欧盟配合负担债务,制止个体国家(例如意大利)再因经济停留泛起债务危急,惟基金当中的无偿赠款部门最快也要待至下年,欧盟才会按其份额,分配至受助国。在资助未到位,疫情再度处于严重的情形下,欧盟委员会亦再次下调今年欧元区经济增进展望至负8.7%,反映区内经济远景仍然昏暗。

另一边厢。英国和欧盟的关系现正处于过渡期,并于今年底完结。但英国宰衡约翰逊推出《内部市场法案》,赋权英国政府可片面决议北爱尔兰关税放置,不仅招致欧盟强烈不满,更视之为违反国际法,以及凌驾双方于1月杀青的脱欧协议相关内容。

英欧贸谈濒破局

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《内部市场法案》现时获英国国会支持并乐成通过二读,惟法案已严重影响欧盟对英国的信托。若英方不响应欧盟呼吁,在本月底前修改法案内容,双方基本无法于下月15日订立商业协定的限期前完成谈判,最坏情形是一如英国首席谈判代表弗罗斯特(David Frost)所言-谈不成便拉倒,过渡期完结后双利便只能按世贸规则(即无协议脱欧)举行商业。

硬脱欧影响深远

光大新鸿基以为,若英国「无协议」脱欧成真,除了会导致商品、服务和资源于英国和欧盟之间的自由流动受到限制外,区内经济亦会面临不少压力。凭据贝塔斯曼基金会(BertelsmannStiftung)及国际货币基金组织(IMF)划分于2019年及2018年举行的研究示意,若是英国在没有签署商业协定的情形下退出欧盟,因制造业供应链问题,德国将面临每年约100亿欧元的经济损失,欧盟成员国亦将面临相当于年度GDP1.5%左右的历久损失。若以经济总量盘算,欧盟损失至少达2,500亿美元,劳动人口流失影响更至少需要5到10年才气完全展现。而「无协议」脱欧所引起的不确定性,亦会导致欧元区内融资成本增添,从而进一步削弱投资流动,对本已疲弱的经济可谓雪上加霜。

宜减持欧洲资产

由于欧洲政经远景充斥不确定性,使欧盟龙头德国,其股市年头至今仍录得负回报、英法两地股巿更划分跌逾15%及靠近20%。而反映欧股整体显示的欧盟STOXX50指数亦跌逾一成,大幅度落伍美国及日本等成熟市场。投资者若持有较多欧洲资产,宜及早为今年底英国可能在无商业协议下脱欧作好准备,趁欧股泛起反弹之际作适度减持。

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